Anlageziel ist eine chancenorientierte Aufteilung der Anlagesumme in drei Teile. Die Größe dieser drei einzelnen Teilbereiche kann entsprechend individueller Ziele und persönlicher Situation variiert werden.

• Ein Teil dient der Erzielung von regelmäßigen Einnahmen.
• Der zweite Teil wird zur Investition in innovative, nicht-börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum verwendet.
• Für den dritten Teil der Anlagesumme wird eine börsenbedingte Volatilität in Kauf genommen.

Festzins

Die Anlage erfolgt in festverzinslichen Wertpapieren, die keinen börsenbedingten Wertschwankungen unterliegen und überdurchschnittliche Zinserträge erzielen. Die Festschreibungsdauer erstreckt sich über einen Zeitraum von 30 Tagen bis zu 5 Jahren.
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Innovation

Die Anlage erfolgt in innovative, nicht-börsennotierte Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotential und über Fonds, die nicht an einer Börse gehandelt werden. Die Laufzeit ist dabei auf einen Zeitraum von 10 Jahren (für Einmalanlagen) und bis zu maximal 20 Jahren
(für ratierliche Anlagen) angelegt. Beim planmäßigen Verkauf einzelner Unternehmen während der Laufzeit des Fonds werden die Erträge unmittelbar an die Anleger ausgeschüttet.
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Wachstum

Die Anlage erfolgt in ausgewählten Investmentfonds mit 5-Sterne-Bewertung (nach FWW-Rating) in den Wachstumsmärkten und -regionen:

Die Investition erfolgt ausschließlich in Fonds, die sich eindeutig einem Markt oder einer Region zuordnen lassen. Sollte ein Fonds auf eine Bewerung unter 4 Sterne zurückfallen, erfolgt eine Empfehlung für einen Fonds mit Maximalbewertung. Die Anlage ist börsentäglich verfügbar.
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